زندانی در والنسیا میزبان مراسمی برای بزرگداشت زندانیان سیاسی دوران حکومت فرانکو است. اما این تجدید دیدار بسیار پرهرج‌ومرج‌تر و جنجالی‌تر از آن چیزی پیش می‌رود که برگزارکنندگانش تصور می‌کردند.

در یک کشور ناشناس در آمریکای مرکزی و در آستانه یک انتخابات سرنوشت‌ساز، یک مخبر جوان پلیس که برای افسر پلیس، میگل مورا، کار می‌کند و مصمم به افشای کارهای سایه‌وار سیاستمدار محبوب، موریس پرنس، است، کشته می‌شود. با این حال، اراذل و اوباشی که برای پرنس کار می‌کنند نیز یکی پس از دیگری کشته می‌شوند.

در یک شهر کوچک اسپانیایی،گروهی از زنان تصمیم می گیرند شب کریسمس را با انسانها نیازمند جشن بگیرند.هر خانواده ثروتمند بایستی یک بیخانمان را در سر میز شام خود داشته باشد و...

پزشک جدیدی وارد یک روستای کوچک اسپانیایی می‌شود. او به محض ملاقات با اهالی آنجا، متوجه رفتار عجیب مردم شده و شگفت‌زده می‌شود. جوانان او را مسخره می‌کنند، مردی به نام گونزالو نوعی رهبر به نظر می‌رسد و وقتی پزشک سعی می‌کند درباره اوضاع سوال کند، از او می‌خواهند روستا را ترک کند. تمام سوالات او بی‌جواب می‌ماند. همسایه او زن جوان، زیبا و دوست‌داشتنی است که به عنوان معلم محلی کار می‌کند. آن‌ها از همان لحظه اول رابطه‌ای صمیمانه برقرار می‌کنند که رفته‌رفته به عشق تبدیل می‌شود. متاسفانه گونزالو تصور می‌کند که این معلم جوان منحصراً متعلق به اوست و با خشونت واکنش نشان می‌دهد. در این میان، پزشک کلید این رفتارهای عجیب را پیدا می‌کند؛ چند سال پیش در جریان یک جشن محلی، چند معتاد برای به دست آوردن پول و اموال به روستا حمله کردند. درگیری رخ داد و چند نفر از جمله پسر گونزالو کشته شدند. از آن زمان به بعد، گونزالو و دیگران جنگ شخصی خود را علیه معتادان آغاز کردند.

بیوه یک نوازنده مقتول به دنبال انتقام از قاچاقچی اسلحه‌ای است که به آن‌ها خیانت کرده است.